Inácio i Vasco napadaju jedan drugoga, a gđa Henriqueta brine se za nećaka. Alzira tješi Celinu. Bernardo vodi Joséa Augusta u kabaret, a madame Lucerne se maskira. Tomaso se iskrade iz stana. Tereza sanja ružan san o Mariani. Giuseppe ujutro ugleda Tomasa kako dolazi. Gilberte otkrije madame Lucerne da je José Augusto otac Marije Vitórije. Celeste je ogorčena zbog novinskih naslova protiv savjetnika.
Geraldo vodi Nicotu na zabavu. Madame Lucerne laže kako ne bi susrela Joséa Augusta. Na zabavi Nicota se naljuti na Geralda i ode s Raimundom. Ester dolazi na kćerin recital i neprijateljski je raspoložena prema Emíliji. Carolina to čuje. Alzira se žali što Bernardo ide Joséu Augustu. Vicente čuje kako Reinaldo govori savjetniku da se Lucinda udala za Inácija.
